Accès : Fin d'année > Outils > Importer les ajustements
Cette procédure permet de transférer les ajustements aux cumulatifs de fin d’année (chèques manuels), à l’aide de fichiers en provenance d’une autre application, directement dans la fonction Ajustements aux cumulatifs.
Le fichier ne doit comporter que des ajustements aux cumulatifs. Les formats suivants sont acceptés : Excel, Excel en colonnes, Colonnes fixes ou Colonnes délimitées.
Important ▪Nous avons créé pour vous des gabarits sous forme de fichier Excel, voir dans la documentation ( ▪Le champ Employeur du fichier d’importation doit comporter une valeur SEULEMENT si une part « employeur » est associée à une déduction. |
> 1Sous Nouvelle importation, cliquez sur Parcourir du champ Emplacement du fichier, pour sélectionner le fichier à importer.
2Sélectionnez le Format du fichier.
▪« Colonnes fixes » si les données de votre fichier ASCII sont organisées en colonne;
▪« Colonnes délimitées » si les données de votre fichier ASCII sont séparées par des points-virgules «;»;
▪« Excel » si les données proviennent d’un fichier MicrosoftMD Excel;
▪« Excel (en colonnes) » si les données de votre fichier MicrosoftMD Excel sont organisées en colonnes;
Pour les utilisateurs de l'API, cliquez 
ici.
a)Si au moins un fichier a été transmis, une liste déroulante est disponible pour la Sélection du fichier. b)Sélectionnez « Fichier local » ou un nom de fichier transmis précédemment. c)Cliquez sur Rafraîchir. |
3Si vous gérez plus d’une compagnie, sélectionnez la Compagnie ou « Toutes les compagnies ».
▪Le libellé « Toutes les compagnies » inclut l’ensemble des compagnies de l'entreprise auxquelles l'utilisateur a accès.
▪Les options d’importations déjà configurées s'affichent. Il est possible de les modifier en cliquant sur Modifier les options d’importations.
4Vérifiez la date inscrite sous Dernière importation.
Si vous avez fait de multiples tentatives d'importation, cliquez ici.
a)Lorsque vous tentez d’importer à nouveau un fichier pour la même compagnie après qu'une importation a été effectuée avec succès le même jour, un message vous informe qu’une importation a déjà été effectuée aujourd’hui et vous demande si vous voulez refaire l’importation. b)Si vous acceptez l’avertissement, les transactions de paie seront ajoutées dans la fonction Ajustements aux cumulatifs.
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5Cliquez sur Importer pour compléter la procédure.
| Si toutes les transactions sont validées et importées sans erreurs, le message de confirmation suivant s'affiche : « Le traitement est terminé. L’importation de vos données a été effectuée avec succès ». Vos transactions sont maintenant disponibles dans la fonction Ajustements aux cumulatifs. |
| Si des erreurs génériques (fichier trop volumineux, aucune donnée, extension erronée, etc.) sont identifiées, cliquez ici. |
a)Annulez l’importation en cliquant sur Annuler l’importation. b)Dans la fenêtre Importation des transactions, cliquez sur OK. c)L’écran initial d’importation sera affiché et vous pourrez importer un nouveau fichier.
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| Si des erreurs NON génériques sont identifiées, cliquez ici. |
a)Vous pouvez corriger les erreurs directement à l’écran en cliquant sur Corriger (voir Corriger les ajustements aux cumulatifs) ou annuler l’importation en cliquant sur Annuler l’importation. b)Si vous optez pour l’annulation, vérifiez les messages affichés sous la section Sommaire et corrigez les erreurs dans votre fichier, puis recommencez la procédure d’importation. |
Trucs et astuces Utilisez les filtres de recherche pour filtrer les erreurs d’importation. Sélectionnez un type de message, puis cliquez sur Rafraîchir. |
Pour en savoir plus
Ajustement des cumulatifs des employés - Information complémentaire