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La gestion des tâches personnalisées permet à un utilisateur ayant accès à la fonction Tâches, de configurer des tâches personnalisées en lien avec certains champs des écrans Renseignements personnels, Emploi et rémunération et Demandes.
Les champs personnalisés ayant un format « Date », que vous avez définis pour ces deux écrans à l'aide de la fonction Champs personnalisés (Configuration > Entreprise > Configuration), peuvent aussi servir à déclencher une tâche personnalisée.
En plus des fonctions ci-dessus, les clients qui utilisent la solution Ressources humaines peuvent personnaliser des tâches liées à certains champs affichés dans les écrans suivants : Évaluation de rendement, Compétences, Formation, Séances, Prêt d’équipement, Accidents de travail, Absences et Événements. Voir le tableau Fonctions et champs déclencheurs d'une tâche personnalisée.
L'icône Tâches à faire, sous le menu de la page d’accueil, donne accès à l’écran des Tâches où s'affichent vos tâches personnalisées. Si vous n'avez défini aucune tâche personnalisée, l'icône se nomme Tâches et offre un hyperlien vers l'écran Tâches personnalisées où vous pourrez définir vos tâches. Un utilisateur qui se fait assigner une tâche recevra un courriel et, s'il y a lieu, une notification au mobile.
Points à retenir ▪Un traitement automatique de nuit met à jour la liste des tâches non traitées et épure les tâches traitées depuis plus de 28 jours. ▪Une tâche personnalisée n'est visible que pour l'utilisateur qui l'a créée. |
Le tableau suivant présente les fonctions (écran) dans lesquelles des champs déclencheurs peuvent être sélectionnés lors de la définition d'une tâche personnalisée.
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(*) Note : Les libellés des champs Date 1 et Date 2 peuvent être personnalisés différemment d’une compagnie à l’autre, à l’intérieur d’une même entreprise. Étant donné que la fonction Tâches personnalisées est au niveau de l’entreprise, ces libellés personnalisés n’apparaissent pas dans la liste des champs disponibles. Ceux-ci sont remplacés par Date 1 et Date 2.
Consulter/Modifier/Supprimer la définition d'une tâche personnalisée